Искусственному интеллекту удалось нарушить работу нескольких элементов цепочки поставок, и теперь, согласно многочисленным отчетам, спрос на оперативную память (DRAM), как ожидается, впереди будет «взлетать до небес».
Производственные показатели DRAM, по сообщениям, не удовлетворят будущий спрос, обусловленный потребностями индустрии ИИ
Для тех, кто не в курсе, индустрия ИИ остро нуждается в наращивании производства DRAM, поскольку каждый кластер ИИ требует высокой пропускной памяти (HBM) на чип, что, в свою очередь, создает огромный спрос на DRAM. Что еще важнее, технологические гиганты стремятся к разработке собственных специализированных интегральных схем (ASIC) для развертывания во внутренних системах, что существенно повлияло на прогнозы спроса на DRAM. Учитывая, что NVIDIA также сталкивается с огромным спросом на свою продукцию для ИИ, DRAM теперь стала столь же важной, как и сами чипы. Теперь, согласно данным Chosun Biz и заметкам аналитиков UBS (со ссылкой на Jukan), спрос на DRAM будет расти экспоненциально в ближайшие годы.
Давайте сначала разберем, что говорит UBS. Утверждается, что будущий ASIC-чип от OpenAI будет оснащен технологией 12-слойной HBM3E, и только это может потребовать от 500 до 600 тысяч пластин DRAM в месяц (WPM) в период с 2026 по 2029 год, что составляет значительную часть от общего производства DRAM. Этот спрос генерируется всего одним конкурентом в сфере ASIC, что указывает на огромный потенциал для компаний-производителей DRAM, особенно с учетом острой необходимости наращивать мощности. Прогнозируется, что к 2026 году объем производства в индустрии DRAM достигнет 1,955 миллиона WPM, но этого будет недостаточно.
TrendForce сообщает, что текущие запасы «глобальных поставщиков DRAM» составляют всего 3,3 недели, что является самым низким показателем за последние семь лет, тогда как обычно эта цифра держится на уровне около 10 недель. Ведущие компании, отвечающие за производство DRAM, такие как Samsung, SK hynix и Micron, сместили фокус в сторону HBM, конвертируя существующие производственные линии и совершенствуя технологические процессы, которые сейчас находятся на уровне 1с нм. Важно отметить, что использование DRAM не ограничивается пользовательскими ИИ-чипами, поскольку она играет значительную роль в дата-центрах, о чем мы поговорим далее.
Ожидается, что один только проект Stargate от OpenAI будет потреблять значительную часть мирового предложения DRAM, так как, по утверждениям, он будет использовать 900 000 WPM DRAM, что составляет не менее 40% от общего предложения при текущих уровнях. Это беспрецедентный спрос, и поскольку производство DRAM в основном сосредоточено у корейских производителей, будет интересно посмотреть, как компаниям удастся удовлетворить ожидаемый спрос. Такие компании, как Micron и SK hynix, планируют диверсифицировать свое производство, инвестируя в США, но смогут ли они построить предприятия в ближайшие годы?
За индустрией DRAM будет интересно наблюдать в будущем, особенно с учетом того, что такие технологии, как HBM4, будут еще больше увеличивать требуемые объемы производства. Большие технологии жаждут HBM прямо сейчас, и единственный путь вперед — это наращивание предложения.